M&A DealNews B. Lotz

DZ BANK Corporate Finance / M&A berät den Eigentümer der B.Lotz Kunststoffverarbeitung bei der erfolgreichen Veräußerung der wesentlichen Assets an die deutsche Safe Pack Group 

Im Mai 2023 veräußerte der Alleineigentümer der B.Lotz Kunststoffverarbeitung, Herr Bernd Lotz, die wesentlichen Assets an die neugegründete B. Lotz Solutions GmbH, ein Unternehmen der deutschen Safe Pack Group. DZ BANK Corporate Finance / M&A organisierte und begleitete den Transaktionsprozess als exklusiver M&A-Berater des Verkäufers.

Die B.Lotz Kunststoffverarbeitung, mit Sitz im niedersächsischen Uslar und Rosdorf, ist Spezialistin für individuelle Verpackungslösungen aus Kunststoff für die Produkt- und Ladungssicherung vor allem auf Paletten. Das Unternehmen beliefert ein breites Spektrum an B2B Kunden im In- und Ausland mit Maschinen- und Handstretchfolie sowohl als Handelsware als auch unter dem eigenen Markennamen stabilofilm®. Das Unternehmen beschäftigt über 40 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 20 Millionen.

Bei der Käuferin handelt es sich um das Familienunternehmen Safe Pack mit Hauptsitz in Enger, Nordrhein-Westfalen. Die Gruppe wurde 1987 von den Herren Ernst Schlüter und Detlef Szymanski gegründet und ist ebenfalls in der Verpackungsindustrie tätig. Neben Stretchfolien gehören auch PE-Folien, Voll- und Wellpappen, Hohlkammerpaletten, Trockenmittel und VCI-Anwendungen zu den Produktbereichen von Safe Pack. Mit den Söhnen Lennart Schlüter und Mathis Szymanski ist inzwischen die zweite Generation in führender Rolle für die Unternehmensgruppe tätig. Von bundesweiten Standorten betreuen über 60 Mitarbeiter Kunden im In- und Ausland.

Neben der Leidenschaft für Verpackungen verbindet beide Unternehmen auch ihr Geschäftsmodell. So konzentriert sich die interne Wertschöpfung von B.Lotz auf die Entwicklung und Konfektionierung der maßgeschneiderten Stretchfolienlösungen während die kapital- und anlagenintensive Folienproduktion an Partnerunternehmen ausgelagert ist. Beide Unternehmen differenzieren sich am Markt durch die anwendungsspezifische Beratung ihrer Kunden bei der Optimierung des Zusammenspiels zwischen Endprodukt, Verpackung und Maschinentechnik mit dem Ziel einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Anwendung durch geringeren Materialverbrauch. Synergien sollen vor allem durch die gegenseitige Vermarktung der Produkte bei bestehenden und neuen Kunden erzielt werden. Mit der Akquisition gewinnt die Safe Pack Gruppe weitere Expertise und Kompetenz und stärkt ihre bestehenden Stretchfolien-Aktivitäten.

Verantwortlich auf Seiten der DZ BANK waren Martin Petsch, Benedikt Fischer und Sebastian Baier.