Mayer Feintechnik
Basis für den nächsten Wachstumsschritt durch Zusammenschluss mit einem starken Industriepartner
Verkauf ermöglicht weiteres Wachstum in einem dynamischen Markt- und Wettbewerbsumfeld für den spezialisierten Metallverarbeiter
DZ BANK Corporate Finance / M&A berät den Gesellschafter der Mayer Feintechnik GmbH bei der erfolgreichen Veräußerung seiner Anteile an die niederländische Andra Tech Group
Im Dezember 2022 veräußerte der Alleineigentümer und CEO der Mayer Feintechnik GmbH, Herr Frank Neuschulz, seine Anteile an der Gesellschaft an die niederländische Andra Tech Group, ein Portfoliounternehmen von Equistone Partners Europe. DZ BANK Corporate Finance / M&A organisierte und begleitete den Transaktionsprozess als exklusiver M&A-Berater des Verkäufers.
Mit Sitz im niedersächsischen Göttingen agiert Mayer Feintechnik seit über 50 Jahren als Spezialist für die feinmechanische Metallverarbeitung. Das Unternehmen ist etablierter Partner für die Entwicklung und Herstellung hochkomplexer Präzisionsteile, Systeme oder Komponenten in kleinen und mittleren Losgrößen. Mayer Feintechnik beliefert dabei eine Vielzahl anspruchsvoller Kunden diverser High-Tech-Branchen wie der Optik-, Laser-, Medizin- sowie Halbleiterindustrie und begleitet diese von der Projektdefinition und -konzeption über das Engineering bis hin zur Fertigung und Montage. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 120 Mitarbeiter.
Die Andra Tech Group (ehemals Kusters Beheer) mit Hauptsitz in den Niederlanden hat sich seit ihrer Gründung 1973 zu einer führenden Gruppe für die Herstellung von High-Tech-Präzisionskomponenten und -modulen entwickelt. Mit ihren fünf Unternehmen sowie konzernweit rund 350 Mitarbeitenden bedient die Gruppe einen internationalen Kundestamm mit Schwerpunkt auf die Bereiche Halbleiter, Luft- und Raumfahrt sowie die Transport-, Verpackungs-, Lebensmittel- und Medizinindustrie. Neben der Entwicklung von High-Tech-Prototypen und Produktion von kleinen bis mittelgroßen Serien von Präzisionskomponenten vereint die Gruppe höchstes Know-how bei der Verarbeitung komplexer Metalle sowie Kunst- und Verbundwerksstoffen mit modernsten Technologien (u.a. in den Bereichen 3D-Metalldruck und Reinraum-Montageanlagen). Die Andra Tech Group ist seit 2021 ein Portfoliounternehmen von Equistone Partners Europe.
Mayer Feintechnik stößt nun als sechstes und zeitgleich erstes deutsches Unternehmen zur Andra Tech Group hinzu. Durch den Zusammenschluss wird Mayer Feintechnik künftig in der Lage sein, der steigenden Kundennachfrage nach seinen Produkten und unterstützenden Prozessen wie Reinraumdienstleistungen optimal zu begegnen. Zudem wird die Nutzung operativer Synergieeffekte in Form von Kapazitätsauslastung, Maschinen- und Materialbeschaffung sowie dem Transfer von Know-how im Fokus der Zusammenarbeit stehen.
„Mayer Feintechnik agiert ab sofort als ein wichtiges Mitglied einer wachstumsstarken, führenden Unternehmensgruppe. Wir freuen uns darauf, zusammen mit ATG und Equistone ein neues Kapital in unserer Geschichte aufzuschlagen“, erklärt Frank Neuschulz, bisheriger Anteilseigner und CEO von Mayer Feintechnik. Herr Neuschulz wird sich im Zuge der Transaktion an der Andra Tech Group rückbeteiligen und weiterhin als CEO der Mayer Feintechnik das Wachstum insbesondere im deutschsprachigen Raum vorantreiben.
Verantwortlich auf Seiten der DZ BANK waren Martin Petsch, Benedikt Fischer und Sebastian Baier.
Vielen Dank an das Team der DZ BANK Corporate Finance / M&A, welches grandios war! Die Teammitglieder waren in der gesamten Zeit immer ansprechbar und bildeten mit ihrer Kompetenz eine große Unterstützung im M&A-Prozess!
